2024/07/05
NISA概要レポート 2024年上半期および第二四半期
2024/04/26
世界のサステナブル投資ファンドの資金動向 2024年第一四半期
＜Morningstar The Long View インタビュー（後編）＞ 日本市場には『世界一魅力的な＜小さなポケット＞』がある 長年のアジア株投資家が語る構造変化、新たな株主尊重、日本株への投資機会 ゲスト： カール・ヴァイン氏 M＆G アジア投資共同責任者 聴き手： クリスティン・べンツ Morningstarパーソナル・ファイナンス/リタイアメント・プランニング・ディレクタ- ダン・レフコヴィッツ Morningstarインデックス ストラテジスト
「JITRIランキング」2024年5月末 ○ 今月はいつものランキングに加えて、以下の情報を追加しました。
＜Morningstar The Long View インタビュー（前編）＞ 長年のアジア株投資家が語る構造変化、新たな株主尊重、日本株への投資機会 今回のゲストはカール・ヴァインさんです。カールさんは、英国を拠点とする資産運用会社であるM&Gのアジアン・インベストメントの共同責任者です。 2019年にM&Gに入社、日本およびより広範なアジアの株式戦略の管理チームに所属されています。 M&G以前は、2014年に設立されたオックスフォードに拠点を置くブティック型投資会社Port Meadow Capital Managementの共同設立者でした。 また、香港SAC Capital Advisors、TPG-Axon Capital、ロンドンと東京のPrudentialでも勤務されました。オックスフォード大学ご卒業です。
― 25年前から現在に至る「インターネット株」に学ぶ ― 驚くべき進化を遂げるAI技術が今後の世界を劇的に変えるであろうことは、疑う余地がないと言えるが、投資という観点ではどうだろうか。現在のAIに対する熱狂ぶりから思い起こされる約25年前の「ITバブル」を例に、モーニングスターのレーケンターラー氏が「AI企業は長期投資に向いているか」について徹底検証する。
モーニングスター・インデックス ストラテジスト Dan Lefkovitz May 7, 2024 「投資の神様」として知られるウォーレン・バフェット氏が率いる投資会社バークシャー・ハサウェイは、5月4日に年次株主総会を開いた。米調査会社モーニングスターのストラテジスト、ダン・レフコヴィッツ氏は、14歳の息子と現地で参加をしたという。今年の総会でのバフェット氏の言動から、息子に学んでほしいと切に思った「人生の教訓」とは何か。 執筆：Morningstar 翻訳校正：FinTech Journal編集部
「JITRIランキング」2024年4月末 ○ 新ファンドの設定額ランキングでは今どんな投資対象に対するニーズが販売会社または投資家にあるのかがわかります。
「退職の危機（Retirement Crisis）」が存在する証拠はない モーニングスター リサーチ ダイレクター、レーティング チーフ ジョン・レケンターラー ＜繰り返される“退職の危機”説＞ ニューヨーク・タイムズは2024年3月に「米国にせまる“退職の危機”を迎え撃つ」という見出しで、ブラックロックのCEOであるラリー・フィンク氏についての記事を掲載しました(オンライン版では「なぜラリー・フィンクはリタイアメントについて再考したいのか」というタイトルになっています)。
月刊「投資信託事情」でご覧いただいていたランキングを今月から「JITRIランキング」としてこちらで掲載いたします。
